その世界は人間と妖精が住む国が分かれていた。 　人間族の果ての国ラストリア王国の第二王女であるカテリアーナは家族と似ていない容姿であることから『妖精の取り替え子』として虐げられていた。 　十六歳になったカテリアーナはある日、国王である父に命じられて妖精族の果ての国エルファーレン王国に嫁ぐことになる。エルファーレン王国は妖精族の国で人間族が嫁いだ前例がない。 　王女でありながら、身一つで国境へと向かったカテリアーナを待ち受けていたのは、エルファーレン王国の国王フィンラスだった。 　国王自らの出迎えに驚くカテリアーナ。 　しかもフィンラスの正体はもふもふな妖精猫だった。 「可愛い！　もふもふなお猫様！」 　気づけば、カテリアーナはフィンラス国王のもふもふな胸に飛び込んでいた。